Afin de conseiller efficacement leurs clients dans la gestion de leur patrimoine et leur permettre de prendre les bonnes décisions, les Experts-Comptables et leurs équipes doivent maîtriser la fiscalité personnelle et patrimoniale, les règles du droit civil et patrimoniale, les régimes matrimoniaux ou encore l’assurance vie. Protéger la famille du chef d’entreprise, préparer une transmission ou une succession, sécuriser les patrimoines mobiliers et immobiliers sont autant de missions de conseil attendues par vos clients.
Nos formations vous permettront de disposer des savoirs fondamentaux, jusqu’au déploiement de stratégies patrimoniales complexes pour détecter et accompagner efficacement vos clients !
Bonne comparaison entre statut dirigeant salarié et TNS. Sujet abordé avec des cas pratiques ce qui permet une meilleure compréhension. Christine, à propos de « rémunération du dirigeant : bâtir une stratégie gagnante ».
Formation de courte durée qui permet une approche globale et synthétique du bilan retraite. Cécilia, à propos de la formation « Atelier pratique : réalisez un bilan retraite ».
Le sujet démembrement est bien balayé. Geoffroy, à propos de la formation « Études de cas : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales3
